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跟進(jìn)記錄瀏覽
登錄點(diǎn)晴CDM子系統(tǒng),進(jìn)入【潛在客戶開發(fā)】—>【跟進(jìn)記錄瀏覽】
進(jìn)入跟進(jìn)記錄瀏覽界面
。
【跟進(jìn)記錄瀏覽】系統(tǒng)默認(rèn)按照客戶的跟進(jìn)的時間順序把跟進(jìn)記錄形成一覽表,對客戶情況一目了然,快速找出重點(diǎn)跟進(jìn)客戶。
系統(tǒng)默認(rèn)通過跟進(jìn)客戶的發(fā)生時間對所有跟進(jìn)記錄進(jìn)行顯示,用戶可根據(jù)查詢條件對所有記錄進(jìn)行篩選。
點(diǎn)擊對應(yīng)的公司名稱,可查看該公司所有的跟進(jìn)記錄及詳細(xì)的公司信息。
在瀏覽跟進(jìn)記錄時,可對客戶的狀態(tài)進(jìn)行修改,雙擊客戶對應(yīng)的【客戶狀態(tài)】位置,出現(xiàn)下拉菜單可進(jìn)行狀態(tài)選擇。
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