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：點(diǎn)晴CRM系統(tǒng)客戶管理中怎么將客戶資料一鍵轉(zhuǎn)移給另一個(gè)人？

 

如果是員工離職等原因，需要一次性將該員工的所有相關(guān)客戶全部轉(zhuǎn)移到新接手人，那么可以用一鍵轉(zhuǎn)移功能：

如果只是將某員工的部分相關(guān)客戶轉(zhuǎn)移給另外一個(gè)員工，那么應(yīng)該用部分轉(zhuǎn)移功能：

先在“業(yè)務(wù)員”中找到需要被轉(zhuǎn)移的員工，然后點(diǎn)擊“查詢”，如果一頁顯示不完，就加大“每頁顯示行數(shù)”，再查詢，然后勾選需要轉(zhuǎn)移的客戶，選擇完畢后，點(diǎn)擊“分配”，然后在彈出的窗口中，設(shè)置“分配給業(yè)務(wù)員”即可。